该页面主要用于管理客户合同,并可以对合同到期进行提醒。页面默认显示未失效合同,如果需要查看失效合同,根据检索条件中的“合同状态”选择,并进行检索即可。可以点击【导出Excel】,根据页面检索条件,将列表中的数据导出到Excel文件中。

1、新增:点击新增按钮,弹出新增页面,填写合同信息。其中“失效日期”属性,系统会在该失效日期前一个月用橙黄色显示,失效日期前一周用红色显示,有顺延的失效到期前用绿色提示。并会根据该日期进行失效期1个月与1周的邮件发送。

2、失效:点击操作列该按钮,可以修改失效日期,修改该日期后,系统会根据新的日期进行计算,将合同状态更新为“正常”或“终止”。

3、合同汇总报表:点击该按钮,会根据当前检索条件导出以下统计报表。

4、过期通知批量设置:勾选单条或多条数据,点击该按钮,弹出以下页面,在该页面,可以选择该合同失效前1个月与1周时,需要邮件通知的人员。该页面主要用于批量同时修改合同过期邮件通知人,如果需要添加,删除通知人员,需要使用操作列上的过期通知功能。

5、过期通知:点击操作列上的该按钮,弹出以下页面,可以显示出当前合同已经设置的通知人员。可以对人员进行编辑。

注意:系统每日凌晨0点,进行合同有效期日期的计算,并发送邮件提醒。所有人员的邮件地址,需要在客户资料页面提前进行设置。如果所选客户没有设置邮件地址,将不会收到系统提醒。